更新日志

v2.5.0 最新 Release

发布日期：2026-09-26

🤖 推理与个股终端

• 多模型个股推理：个股推理同时使用全部选定模型，不再只显示单一模型；「当前模拟生效」改为展示默认模型。
• 推理排名交互：本次推理排名支持点击，弹出精简版个股终端；接回 SHAP 归因面板并修复深链与代码口径。
• 补全链路加固：默认模型补跑窗口 6-10 → 6-16，缺口改为窗口轮询 + 防重入锁；补全成功也写推理历史并在收尾释放分布式锁，静默失败可见。
• 个股终端：K 线点选日链路打通并补悬停涨跌幅；修复 K 线 tooltip「收盘价」取到开盘价、覆盖日历标题写死月份。

📈 模拟交易与对账

• 对账链路修复：修复自动对账 6 处缺陷（空头键口径 / 重建丢字段 / 融券现金口径 / 并发锁 / 时区 / 死代码），并新增台账自身现金一致性审计。
• 公司行为：分红 / 送股按台账后缀式匹配 lots，修复从不入账问题。
• 现金与日终：可用 / 冻结现金口径对齐，阻止 EOD 重启重跑覆盖历史日快照；EOD 日终优先本地 parquet 取价并同步 equity 字段。
• 体验修复：修复总资产首屏与每日收益，日线对账延后至次日 6 点；资产不再在成本价与市价之间闪烁；TopK 全量信号补位选股。

🧠 训练与 AutoDL 云节点

• 时间切分探针模式：直接读本地 / 远程数据区间；因子筛选阈值改为可编辑，并随配置文件导入导出。
• 远程训练健壮性：后端重启不再让远程训练变孤儿（启动对账），远端训练不再发永远失败的回调。
• AutoDL 节点：初始数据下载从 QuantDB SDK 迁移到魔搭 ModelScope，默认拉取 3 个因子集全量、取消默认近三年；连上节点后自动扫描远程数据覆盖。
• 训练模板：新增训练配置校验脚本与多个模型模板。

🔬 因子研究与 Alpha Agent

• H5 回测指标：补齐 ICIR / Rank ICIR 与组合指标（年化 / 夏普 / 最大回撤）。
• 独立回测：修复结果面板 metrics 被丢弃 / 恒显 0，信息比率替换为夏普比率，因子下拉显示因子名称而非裸 id。
• 挖掘修复：修复因子挖掘 LLM 配置被适配器覆盖导致 401，字段口径对齐挖掘数据源并隔离并发临时目录。

📦 数据平台与 QuantDB

• 滚动刷新：新增 stock_daily_latest 最近一个月滚动刷新脚本与每日调度，补齐 is_st / idx_* / concept_* / roe / turnover_rate / listed_days 等缺口列，并改为跟随 QuantDB 同步。
• Qlib 目录统一：官方包解压 / 股票池物化 / QlibBin 导出统一到 data/qlib/cn_data。
• 股票列表：用 akshare 全量刷新 stocks_index.json（5220 → 5565，新增北交所 344 只）。

🛠 管理后台

• 帮助中心：新增帮助中心页与视频教程入口。
• 数据同步调度：建议时间改为 01:00–06:00 随机（10 分钟整数倍），触发时间只读展示 + 「换一个时间」按钮。
• 版本与节点：版本落后徽标改为 10 分钟轮询并修复查询参数；训练节点配置可自举创建，写盘失败不再冒成 500。

🚀 部署与自动更新

• 每日自动更新：新增每日自动强制更新功能及相关接口。
• torch 与镜像：torch 安装改为构建期动态探测（TORCH_DEVICE=auto），初始部署强制 CPU 版 torch 并新增 GPU 一键扩展脚本；torch 依赖改走国内源，CPU 层构建 481s → 约 30s。
• 部署链路：移除下线的在线源码部署脚本，统一为 full-deploy + update 链路；update.sh 同步后回正文件归属；QwenPaw 技能同步补齐 _shared/、纳入人格刷新、失败不再静默。

v2.4.5

发布日期：2026-09-20

📦 数据平台与 QuantDB

• 魔搭 ModelScope 一键初始化：初始化数据统一走 ModelScope / 管理后台，覆盖本地 QuantDB 数据目录；下线 quant_data.7z 与百度网盘口径。
• 断点续传：初始化数据支持文件级断点续传（状态库 sha256 校验），重新打开弹窗可恢复运行中进度；预计时长标注为 1–3 小时。
• 预检重构：按「已就绪 / 将覆盖 / 需新增」三桶口径区分，磁盘余量按增量判断；初始化简化为全量覆盖，移除覆盖模式选择。

🔬 行情与研究

• K线仅走 QuantDB：移除腾讯财经在线兜底；腾讯 K 线成交量统一「手→股」、ROE 统一百分数口径。
• 推理数据源收敛：收盘价直读 QuantDB parquet（不再依赖 Redis）；彻底移除推理与 system_fallback 脚本兜底死代码，新增 QuantDB 因子 hash/目录兼容层。
• 快照与视图：市场快照新鲜度门控要求离线日期库存在；daily_unadjusted 视图兼容魔搭精简 schema 缺失 vol_in_stock。

🛠 管理后台

• 数据发布/数据管理重构：数据发布页紧凑圆润重构，数据管理导航精简（下线数据源监控、数据集重命名），引导就绪/数据同步/同步设置三段落位。
• 标签词典：CSV 导入自动解析填充；股票池弹窗统一圆角风格。

📈 交易与前端

• 仅保留模拟交易：前端隐藏实盘入口，统一模拟盘体验。
• 性能与单位：Dashboard 市场切换并发化、图表复用与请求单飞；资金流金额单位归一（万元/元）。

🚀 部署与技能

• Skills 全量对齐：部署/更新链路自动同步 QwenPaw 技能，P0/P1/P2 技能漂移修复并补齐端点核验工具链。
• 部署健壮性：新增 AutoDL 一键引导脚本；统一 QUANTDB_STATE_DIR 供 API 与 Celery 共用；修复镜像指纹误重建问题。
• Electron：新增多尺寸图标生成脚本，修复 favicon.ico（原为 PNG 改名）。

v2.4.0

发布日期：2026-09-14

🗂 全局股票池体系

• 股票池 v2 重构：以「前缀式 TXT 成员清单」为唯一事实源，PG 仅存元信息与 binding 引用，移除旧的 draft/publish 版本模型；保存即生效，回测、训练、推理、模拟盘、实盘消费方全面接入。
• 用户池目录隔离：用户股票池按 u<uid>/ 隔离，内置池启动自动 seed 并由每日 worker 刷新成分；后台股票池管理页重构。
• 股票池选择贯穿全流程：训练第一步、单日推理、快速回测均支持选择股票池并透传 pool_id，推理仅裁剪信号不污染 pred.parquet。

🧬 QuantDB 因子工厂与因子挖掘

• 因子工厂：支持「富字段 × 算子 × 窗口」组合枚举，经 IC 筛选后产出训练 parquet，支持精确日期范围（含 warmup），默认 topN=200。
• 因子挖掘/演化台增强：挖掘方向按类别下发、因子质量统一按 |IC| 分级、因子库展示工厂产出；IC 计算向量化 + 多进程并行，消除逐日 Python 循环与长尾串行。
• 特征入口统一迁移 QuantDB：移除旧 model_features / fundamental_aligned 快照管线，全面改由 QuantDB 提供因子与基本面数据。

⚡ 模拟盘与交易引擎

• 持久化撮合重构：模拟盘改为 PG 为主、Redis 为缓存，支持盘中按实时行情重估账户市值；统一撮合与 T+1 重建，补齐涨跌停、滑点、整手、过户费与撤单风控。
• 策略监控与推送：补齐 WebSocket 推送链路，本地 Redis 活跃池直读运行态，修复连上后卡片不刷新问题。
• 运行态持久化：持久化 started_at 与策略代码快照，修复重启后运行态丢失；策略代码 STRATEGY_CONFIG 优先覆盖交易参数。

🌏 多市场 / QMT 实盘

• QMT 真单镜像：模拟盘委托按额度限额同步真实下单并回收成交，服务端改为文件拷贝口径，凭据脱敏与终态补录加固。
• QMT 桥开箱包：新增 Windows 侧大 QMT 桥开箱包与 5 层链路自检，部署口径纠正。
• 多市场适配：港美/期货等市场的训练数据直读与交易 tab 全面适配。

🚀 训练 / 推理 / 平台

• AutoDL 原生训练：新增 native_python 执行模式与节点引导脚本，支持原生直读数据同步（--since 近 N 年）；下线多周期训练/对比回测/手工融合模型。
• 个股推理轻路线：pred.parquet 直读优先、无则实时推理，历史分数接口支持 run_id 解析与多口径匹配。
• 部署与安全：依赖指纹闸门按镜像 Label 自动决策复用/重建；系统更新全流程写入 system_events；启动自动执行 upgrade_*.sql；DB/Redis 收敛至回环、业务端口 8000~8003 恢复公网。
• 管理后台：全局风控独立扫描并在触及后自动平仓模拟盘；订单管理展示自动成交历史与未来托管计划；推理监控自动调度成败。
• LLM 接入：支持自定义请求头（自建网关鉴权）并统一 /v1 拼接，用户配置优先。

v2.3.3

发布日期：2026-09-03

🌟 平台与部署增强

• 模型广场写操作走后端代理：发布改为后端打包模型目录（tar.gz）并上传，复用服务端 QUANTDB_API_KEY，移除前端模拟直传。
• 系统一键更新：控制台「强制更新」按钮经 docker socket 分离执行宿主 deploy/update.sh --force（覆盖本地未提交改动）；新部署默认开启 QUANTMIND_ENABLE_WEB_UPDATE；量化交易技能中心报告档案改用前端配置的服务器地址。
• Qlib 重建任务健壮化：防孤儿卡死 + 构建锁 + 细粒度进度；标的列表缺失时从行情 parquet 回退推导，避免 universe 截断。

⚡ 行情与交易

• K 线整合推理分数：右侧轴动态贴合所选模型分数跨度，取数聚焦首屏，TDX 实时行情与直接下单对所有登录用户开放（移除会员门控）。
• 模拟盘优化：账户首次访问自动初始化 100 万；移除模拟盘自动重置，手动任务后不再覆盖持仓。
• FinBERT 情感：仅 GPU 环境启用，避免 CPU 推理打满。

v2.3.0

发布日期：2026-08-31

🖥 客户端与稳定性

• Windows 11 原生窗口圆角适配，关闭生产环境 DevTools，新增 ErrorBoundary 生产错误栈。
• 数据集目录空值兜底；数据漂移诊断改为等长相邻窗 + 显著性检验，叠加历史波动包络，消除优秀模型误报。
• 交易概览价格改读不复权日线，修复后复权价被当市价的口径混乱。

🚀 部署与镜像

• QwenPaw 卷改为可选工件，缺省创建空卷；训练镜像默认值对齐主镜像 quantmind-oss。
• update.sh --force 保护 .env 等运行资产；镜像校验清单与实际分发对齐。

v2.2.0

发布日期：2026-08-31

🌏 多市场交易与训练

• 港美实盘券商打通：新增老虎、富途、IB 三件套 Broker，交易链路去 A 股硬编码，默认模型/券商配置/AI 策略生成按市场适配。
• 多市场训练数据：港股（quanthk ML 因子、CCASS/南向持仓结构因子）、美股 / 期货 / 加密直读各自 ML 数据集。
• 交易页全 tab 市场适配：港美实时行情接入模拟链路，模拟交易支持多市场。

🧠 训练与推理

• 因子筛选开关/阈值透传 + 筛选报告；Walk-Forward 稳定性诊断卡片。
• DL 推理 GPU 加速，无 GPU 自动回退 CPU；13 模型一次性共享包 + 批量注册。
• FinBERT 权重恢复 + 重建批处理/快照续跑 + 新装自动下载。

v2.1.0

发布日期：2026-08-25

⚡ 通达信实时链路

• TDX 实时行情 Feed：tick 持久化 + 实时推理自动交易链路（捕获节奏 16→300/min + 13 因子截面标准化）。
• 滚动买卖三档执行：模拟盘直接下单免确认；Windows 通达信桥纳入主仓库。
• 新增「tdx-live-trading」实盘链路操作 + 全链路实时监控技能。

🧬 训练与 UI

• 本地节点 GPU 探测改走 Docker 实测（Docker-in-Docker），远端训练容器启动前补齐缺失依赖。
• 全站替换 Windows 原生弹窗为 antd Modal/message 组件；个人中心/策略管理/股票终端页面增强。

v2.0.0

发布日期：2026-08-24

🌟 重大架构升级与 AI 智能体体系

• AI Agent / RD-Agent 多智能体协同研发：深度集成自动化因子挖掘、自然语言策略对话生成与大模型交互编程。
• 300+ 预计算因子体系（L1+L2）：重构因子计算引擎，全面覆盖价格动量、量价分布、波动率、资金流向、Alpha158、Alpha360 及多周期因子。
• 全网金融资讯情报中心：整合 Huntly 与本地 RSSHub 引擎，支持 7x24 财经快讯毫秒级抓取、NLP 实体抽取与多空情感量化评分。

⚡ 交易与回测引擎增强

• QMT / XtQuant 实盘网关重构：实施“本地优先持久化”订单流转机制，增强多账户动态路由与毫秒级硬风控熔断保障。
• Qlib 工业级高性能回测：优化数据加载管道与向量化仿真计算，新增 IC/IR 因子归因分析与多策略横向对比看板。
• 股票代码全链路标准化：统一强制采用大写前缀标准格式（如 SH600036），彻底消除跨系统代码格式不一致问题。

🚀 极简部署与体验优化

• OSS 单容器统一运行模式：通过 main_oss.py 实现单容器整合运行全部后端微服务，大幅降低部署成本。
• UI 视觉全面现代化：全站及 Electron 客户端统一应用现代圆角、层次化面板与暗黑/明亮自适应科技感主题。

v1.3.1

发布日期：2026-06-03

模拟盘托管调度器

• 新增 Simulation Hosted Scheduler，支持模拟盘策略定时自动运行
• Runtime Restorer 支持运行时状态恢复，保障策略连续性

交易预检增强

• 交易前检查支持不同交易模式下的行情落库要求
• 支持系统默认模型，简化用户配置流程
• 修复交易预检 UI 超时问题

回测引擎统一

• 废弃向量化回测，统一使用 Qlib 回测引擎
• 新增 ST 股票过滤逻辑，避免异常股票影响回测结果
• 修复模拟盘持仓聚合兼容性问题

修复

• 修复 Stream WebSocket 启动语法错误
• 稳定实盘交易监控轮询机制
• 移除缓慢的 K 线预检探针，提升响应速度

v1.3.0

发布日期：2026-05-31

Alpha158 特征更新

• 更新 Alpha158 因子计算逻辑，提升预测准确性
• 模型训练支持新评估指标
• 推理结果新增股票名称映射

投研平台增强

• 新增市场源状态监控组件，实时检测行情服务健康
• 投研平台聚合展示候选股票、模型分数、涨跌幅
• 新增 Risk Guard Top-K 选股策略

实盘监控稳定化

• 统一交易服务 Redis 连接配置
• 统一行情数据源指向远程服务器
• K 线数据改走 PostgreSQL 避免 OOM

修复

• 修复 NaN 值导致 JSON 序列化错误
• 推理模板过滤 B 股（SH9xx/SZ2xx）避免污染信号输出
• 增强整数转换容错性

v1.2.0

发布日期：2026-05-25

前端版本升级

• 模型训练页面支持自定义"涨停股票权重"设置，提升策略灵活性
• 修复已知的若干显示与交互 Bug
• 已安装用户启动应用即可自动升级，新用户请前往群文件获取最新安装包

模型训练数据集方案重构

• 全面切换为"不复权行情 + 复权因子"组合方案
• 训练数据更贴近真实市场微观结构，有效增强模型的预测能力与实盘适应性

开源版数据同步流程简化

• 每日实时行情及投研平台数据现已统一由线上服务器直接下发
• 大幅降低本地部署与数据维护门槛，提升开箱即用体验

数据计算管线正式贯通

• 每日 0:00 后可自动获取当日最新的 146 维特征数据
• 确保模型推理使用最新因子，保障策略信号时效性

v1.0.4

发布日期：2026-05-05

新功能

• 完善投研平台前后端开发，支持二次选股功能，提升策略精细化程度
• 桌面端 Electron 支持自定义配置服务器地址，灵活适配不同部署环境

数据重构

• 完善 stock_daily_latest 数据表，支持更丰富的选股条件和投研平台数据查询
• 重构 Qlib 数据集和模型训练数据集，数据覆盖率提升至 99%

优化

• 优化数据查询性能，提升投研平台响应速度
• 改进数据同步机制，确保数据一致性

v1.0.3

发布日期：2026-04-23

新功能

• 新增 QMT Agent 功能介绍页面，详细说明架构原理与配置方法
• 新增 QMT Agent Windows 安装包下载（v1.0.0）
• 开放 Redis 端口支持外部程序访问

优化

• 简化部署目录结构，从 /opt/quantmind/quantmind 简化为 /opt/quantmind
• 部署脚本增加镜像预拉取和重试机制，提高部署成功率
• 部署脚本自动检查并添加执行权限
• 市场数据推送脚本移除硬编码 Redis 配置，支持用户自定义

修复

• 修复 qm_model_inference_runs 表结构与代码不匹配问题
• 修正网站数据下载页面：云盘类型更正为联通云盘，目录结构更正
• 修正 FAQ 页面 QMT 对接文档链接

文档更新

• 更新 README 部署文档，添加常见问题解答
• 更新数据包下载地址为中国联通云盘（不限速）

v1.0.2

发布日期：2025-04-21

新功能

• 新增 OSS Edition 单镜像部署模式
• 支持 146 维因子库完整功能
• 新增 AI-IDE 智能策略生成
• 支持 QMT 实盘交易对接

优化

• 简化部署流程，支持一键部署脚本
• 优化回测引擎性能
• 改进前端 Electron 桌面应用体验

修复

• 修复多服务并发启动问题
• 修复 Qlib 数据加载兼容性问题

v1.0.1

发布日期：2024-04-15

新功能

• 新增 146 维因子库完整文档
• 支持 Docker Compose 一键部署
• 新增 Windows 桌面客户端

优化

• 回测引擎性能提升 30%
• 优化内存占用，支持更大规模数据
• 改进日志输出格式

修复

• 修复 TopkDropout 策略在特定情况下的空仓问题
• 修复 Qlib 数据加载时的编码问题
• 修复 Windows 路径兼容性问题

v1.0.0

发布日期：2026-05-14

新功能

• 首个 OSS 正式版本，支持一键部署脚本
• 集成 Qlib 模型训练框架
• 支持 LightGBM 模型训练与推理
• QMT 实盘交易对接
• AI-IDE 智能策略生成
• RESTful API 接口

因子库

• 146 维因子库完整功能
• 动量、波动率、成交量、资金流等多维度因子

v0.9.0

发布日期：2024-01-15

新功能

• Beta 版本发布
• 核心回测功能验证
• 基础因子库构建
• API 原型开发

已知问题

• 大数据量下内存占用较高
• 部分因子计算存在边界情况